BVT Ertragswertfonds 6

Gewerbeimmobilien Nordrhein-Westfalen

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Erprobte Anlagestrategie

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Mieter- & Standort-Diversifikation

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Erfahrener Anbieter

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Strategie

Die Ertragswertfonds-Serie der BVT legt den Anlagefokus auf Immobilien in guten Lagen in B-Standorten (also mittelgroßen Städten) oder auf weniger zentral gelegene Immobilien in der Nähe von A-Standorten (bspw. Düsseldorf und Köln) in Nordrhein-Westfalen (NRW).

NRW ist nicht nur das bevölkerungsreichste Bundesland der Republik, sondern trägt auch mit über 20% den größten Anteil zum Bruttoinlandsprodukt bei. Mit einer Wirtschaftsleistung von rund 646 Mrd. Euro liegt NRW gleichauf mit der Türkei und noch deutlich vor Ländern wie der Schweiz, Schweden oder Polen. Dank der zentralen Lage und guter Infrastruktur zählt NRW zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten in Europa. Die Wirtschaftskraft ist jedoch nicht nur auf einige wenige Standorten konzentriert, sondern aufgrund der zahlreichen mittelständischen Unternehmen über das gesamte Bundesland verteilt. Somit ergeben sich auch an sogenannten B-Standorten attraktive Investitionsmöglichkeiten, die von langfristiger Nutzernachfrage profitieren. Die BVT hat mit dieser Strategie bisher Immobilieninvestitionen von über €275 Mio. erfolgreich getätigt.

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Objekt Langenfeld

Objektart: Büro-/Laborgebäude 
Standort: Elisabeth-Selbert-Straße 4, 40764, Langenfeld
Grundstücksgröße:  6.188 m2
Mietfläche 4.772 m2
Gebäudeaufbau: Gebäude mit 4 Etagen
Baujahr: 2000/2001
Außenstellplätze: 110

 

Investitionsbegründung:

Langenfeld umfasst rund 57.000 Einwohner, grenzt an Leverkusen und liegt rechtsrheinisch zwischen Düsseldorf und Köln. Durch die räumliche Nähe zum Hauptstandort der Bayer AG, ist die Stadt ein beliebter Bürostandort, und ist verkehrstechnisch sehr gut an die Metropolregion Rheinruhr angebunden. 

Das Objekt konnte deutlich unter Marktwert und mit einer sehr günstigen Finanzierung erworben werden. Der einzige Mieter für 100 Prozent der Mietflächen ist derzeit die Firma MacDermid Enthone. Dieses bonitätsstarke Unternehmen und Weltmarktführer im Bereich der Spezialchemie nutzt die Fläche bereits seit 2001 für Büros und Labore. Die an das Mietobjekt angrenzenden Produktionsstätten verstärken die Standorttreue des Mieters, was sich auch in der kürzlich getroffenen Entscheidung zu einer Mietverlängerung für weitere zehn Jahre widerspiegelt.

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Objekt Blankenheim

Objektart: Fachmarktzentrum 
Standort:

Am Mürel 3 - 9, 53945 Blankenheim (Ahr)

Grundstücksgröße:  20.748 m2
Mietfläche 5.834 m2
Gebäudeaufbau: Nahversorgungszentrum
Baujahr: 2004 (Modernisierung im 2016/2017)
Außenstellplätze: 175

 

Investitionsbegründung:

Blankenheim mit 8.400 Einwohnern liegt im Kreis Euskirchen in einer ländlichen Region. Beim Standort handelt es sich um ein überregional bekanntes und bereits gut etabliertes Gewerbegebiet, das nicht nur von Kunden aus den umliegenden Gemeinden, sondern auch von belgischen Grenzgängern frequentiert wird. Der Bau eines neuen Fachmarktzentrums in Blankenheim ist baurechtlich nicht möglich und verleiht dem Objekt einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil. 

Die Mietflächen sind zu 100 Prozent an die renommierten Unternehmen REWE, Aldi, Rossmann und KiK vermietet. Die Mietverträge wurden erst kürzlich auf 15 bzw. 10 Jahre verlängert, nachdem die Mieter selbst in die Flächenerweiterung und Revitalisierung des Fachmarktzentrums investiert haben. 

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Expertenmeinung

Die deutschen Immobilienmärkte zeigen sich, unterstützt von einer anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung mit einer weiterhin starken Binnenwirtschaft, auf hohem Niveau bei anhaltendem Aufwind und gelten bei Investoren weiterhin als vergleichsweise „sicherer Hafen“. Hierdurch stiegt und steigt das allgemeine Kaufpreis- und Mietniveau, insbesondere
in den inländischen Metropolregionen und „A-Lagen“ erheblich an. Als Nebeneffekt dieser Entwicklung profitieren Zweitlagen, welche insbesondere im Fokus der Fondsgesellschaft und deren Investmentstrategie „ABBA“ (A-Lagen in B-Städte und B-Lagen in A-Städte) stehen.

Zwei in Nordrhein-Westfalen gelegene Gewerbeimmobilien, ein Büro- und Laborgebäude in Langenfeld sowie ein Nahversorgungszentrum in Blankenheim, auf welche rund die Hälfte der geplanten Gesamtinvestition der Fondsgesellschaft entfällt, wurden bereits erworben. Für den Standort in Langenheim spricht hierbei die Nähe zu Düsseldorf, die verkehrsgünstige Lage zu umliegenden Städten und Flughäfen sowie das im Vergleich günstigere Preisniveau, was sich u.a. in unterdurchschnittlichen Leerstandraten für Büroimmobilien äußert. Für den Standort Blankenheim beschloss die Gemeinde zum Schutz des Ortskerns und zum Erhalt der bestehenden Nahversorgung, neuen großflächigen Einzelhandel sowie kleinflächigen Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten für das Gewerbegebiet auszuschließen, so dass das bestehende Nahversorgungszentrum ein diesbezügliches Alleinstellungsmerkmal besitzt.

Die 2001 und 2004 fertiggestellten Objekte befinden sich durch fortlaufende Instandhaltungsmaßnahmen in Langenfeld sowie in 2016/17 erfolgten Modernisierungen und Erweiterungen in Blankenheim in guten Erhaltungszuständen. Die Immobilien sind vollständig sowie langfristig an Mieter mit derzeit sehr guter Bonität vermietet, welche die Objekte zudem bereits langfristig nutzen, so dass für diesen Fondsanteil bis 2026 eine gute Planbarkeit besteht. Da zu diesem Zeitpunkt der Mietvertrag für das vollständige Objekt in Langenfeld sowie für 25% der Mietfläche des Nahversorgungszentrum in Blankenheim – und somit 3 Jahre vor dem geplanten Fondsende in 2029 – auslaufen, sind exakte Prognosen über das Fondsergebnis bis zum geplanten Laufzeitende nicht möglich. Da die zweite Hälfte der geplanten Gesamtinvestition noch nicht feststeht, basiert die Gesamtrechnung somit auf zahlreichen Annahmen und Prämissen, so dass Abweichungen hiervon sehr wahrscheinlich sind. Anleger benötigen daher einen Vertrauensvorschuss, welcher aufgrund Marktzugang und Historie des Initiators aus heutiger Sicht jedoch gerechtfertigt ist.

Die 1976 gegründete BVT verfügt im Immobiliensegment über eine langjährige Erfahrung und weist für ihre bislang aufgelösten Immobilienfonds eine gute Gesamtentwicklung aus. Die laufenden europäischen Immobilienfonds entwickeln sich teils unter Plan und leisteten gemäß Performancebericht 2015 durchschnittliche Auszahlungen von 2,3% p.a. Hierzu gehören auch die laufenden fünf Vorgängerfonds der Ertragswert-Serie. 

Stand: 17.10.2017

Risiko

Bei diesem Angebot handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, dessen endgültiges wirtschaftliches Ergebnis nicht im Vorhinein feststehen kann. Sie ist somit nur für Investoren geeignet, die die im Emissionsprospekt beschriebenen Risiken hinnehmen könnten. 

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Fondsstruktur

Fondstyp:

Risikogemischter Publikums-AIF (geschlossener Immobilienfonds) für qualifizierte Anleger

Rechtsform:

GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG in Form einer deutschen Kommanditgesellschaft

Anlegerhaftung:

Beschränkt auf 0,1 Prozent des Investitionsbetrages

Fondsschließung:

Spätestens per 31.12.2018

Geplante Laufzeit:

Bis 31.12.2029

Mindestanlage:

EUR 10'000 zzgl. Agio

Ausschüttungen:

Halbjährlich

Manager:

derigo GmbH & Co. KG

Treuhänder:

ITM Immobilien Treuhand München Vermögensverwaltung GmbH

Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft

Bewertung:

L+P Dienstleistungs GmbH

Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Über Capital Pioneers erhalten Sie ausschließlich eine Beteiligung als Treuhandkommanditist/in.

Kapitalstruktur

Eigenkapital:

19'950'000 Euro (Inkl. Agio)

Fremdkapital:

16'342'012 Euro

Finanzierung (Langenfeld):

Euro-Darlehen der DZ-Bank AG mit einem festen Zinssatz von jährlich 1,65% bis 30.09.2026 und einem Tilgungssatz von jährlich 2,5%

Finanzierung (Blankenheim):

Euro-Darlehen der Sparkasse Düren mit einem festen Zinssatz von jährlich 1,25% bis 30.12.2026 und einem Tilgungssatz von jährliche 3%

Anbieter

Die BVT Unternehmensgruppe bietet Privatanlegern seit über 40 Jahren Investitionsmöglichkeiten in Immobilien. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 6 Milliarden Euro und über 70.000 Anlegern gehört BVT zu den erfahrensten Anbietern im Bereich geschlossener Sachwertbeteiligungen. Mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin und Köln, fokussiert sich die Gruppe auf die Bereiche Immobilien USA und Deutschland sowie Energie und Multi Asset-Konzepte.   

Die BVT verfügt mit der derigo GmbH & Co. KG über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds, derigo GmbH & Co. KG, ist eine Konzerntochter der BVT Unternehmensgruppe.

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“Sowohl der neue Ertragswertfonds als auch der neue Top Select Fund setzen langjährig bewährte Fondsserien der BVT für Privatanleger fort.” - Marcus Kraft, Geschäftsführer der BVT Holding

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