Hotelimmobilie Aachen

DS 141 Hotel Aachen GmbH & Co. KG

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Attraktiver Makrostandort

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Fondsdaten

Fondstyp: Geschlossener Publikums-AIF
Fondsschließung: Spätestens per 31.12.2018
Investmentvermögen: Hotelimmobilie
Strategie: Core
Mindestanlage: EUR 20'000 zzgl. Agio
Ausschüttungen: 2017: 1,5% 
2018: 4,5% pro Jahr
ab 2019: 5% pro Jahr
Mittelrückfluss: rund 174%

Investmentobjekt

Gebäude: Hampton by Hilton Aachen Tivoli
Standort: Krefelder Straße 193/Merowinger Straße 2 (alter Tivoli)
Grundstücksgröße: 3.046 m2
Gästezimmer: 164
Baujahr: 2017


Bei dem 3-Sterne-Hotel, das auf Geschäftskunden ausgelegt ist, handelt es sich um einen Neubau. Insgesamt verfügt das Hotel über 164 Gästezimmer, einen Fitnessraum, einen Rezeptions- und Gastronomiebereich, zwei kombinierbare Tagungsräume und 52 Parkplätze in der Tiefgarage sowie überdachte Außenstellplätze.

Die Marke „Hampton by Hilton“ gehört zum derzeit weltweit zweitgrößten Hotelkonzern Hilton Worldwide und stellt mit über 220.000 Zimmern in über 2.200 Häusern weltweit das Gros der Zimmer der Gruppe bereit.

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Pächter

Der 20 Jahre laufende feste Pachtvertrag mit dem Hotelpächter tristar GmbH, Berlin mit einem sehr guten Bonitätsindex von 184 (Wirtschaftsauskunftei Creditreform) bietet langfristig eine hohe Planungssicherheit. Tristar ist ein aufstrebendes Hotelunternehmen, das zurzeit vier Hotels in Deutschland  betreibt. Weitere sieben Hotels sind im Bau und elf Hotels sind in der Genehmigungsphase (Lizenzen und Pachtverträge vorhanden). Die insgesamt 22 Hotels verteilen sich auf die vier Marken  Holiday Inn, Holiday Inn Express, Hampton by Hilton und Hotel Indigo. Weitere Hotels sind in Planung.

Unternehmenszahlen

  • 310 Mitarbeiter
  • 1.502 Zimmer
  • 2.200 Betten
  • 18 Mio € Umsatz (Netto 2017)
  • 1,9 Mio. € EBITDA 2017

Aufgaben des Pächters

  • Unterstützung bei Standortwahl & Standortanalyse
  • Durchführung der Vertragsverhandlungen
  • Planung des Innendesigns, Begleitung der Bauphase, Entwicklung der Strategie
  • Kostensicherheit
  • Hotelbetrieb
  • Übernahme des Betreiberrisikos

Franchise-Partner


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Standort

Aachen ist mit gut 250.000 Einwohner die größte Stadt im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande. Aachen ist gut an das deutsche Autobahnnetz angeschlossen und liegt verkehrsgünstig zu den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn. Vom Hauptbahnhof fahren stündlich ICEs in weniger als 3 Stunden nach Paris. Der Makrostandort  Aachen/Eifel erfreut sich bei Touristen einer anhaltend hohen Nachfrage und Beliebtheit, was sich in stetig steigenden Übernachtungszahlen widerspiegelt.

Das Hotel befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Fußballstadions „Alter Tivoli“ in Innenstadtrandlage. An diesem Mikrostandort befindet sich in unmittelbarer Nähe das Fußballstadion „Tivoli“, das Reitgelände des „CHIO“ sowie das „Eurogress“-Konferenzzentrum. Das Stadtzentrum befindet sich in etwa 1,5 km Entfernung, der Hauptbahnhof Aachen in rd. 3 km bzw. etwa 5 Fahrminuten. Die Verkehrsanbindung an einer der zwei – stark befahrenen – Haupteinfallstraßen ist sehr gut, die Anbindung an den ÖPNV über eine fußläufig zu erreichende Bushaltestelle gegeben.

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Fondsprofil

Stärken

  • Erfahrener Anbieter mit positivem Leistungsausweis und Nischenexpertise
  • Starke Hotelmarke mit hoher Strahlkraft (“Hampton by Hilton”)
  • Seriöser Hotelbetreiber mit sehr guter Bonität

Schwächen

  • Spezialimmobilie mit eingeschränkter Drittnutzungsmöglichkeit, dadurch erschwerte Neuvermietung bzw. Veräußerung
  • Keine Risikomischung (1 Objekt / 1 Mieter)
  • Lage an B-Standort mit ggf. eingeschränktem Transaktionsvolumen

Chancen

  • Strategisch gut gelegenes Hotel in einer Gegend mit einem starken touristischen und technologischen Dienstleistungsangebot
  • Neubauobjekt mit einer attraktiven und modernen Fassade
  • Pachtvertrag läuft 8 Jahren länger als die Fondslaufzeit

Risiken

  • Darlehen und Zinsbindung kürzer als Fondslaufzeit
  • Wachsende Konkurrenzsituation für 3-Sterne Hotels am
    Standort
  • Auf Ebene der Objektgesellschaft steht der Leverage bei 49%

Risiko-Score

A++
A+
A
B
C
D
E

 

Die Risikoklassen A++ und A+ sind für Anleger mit einer geringen Risikotoleranz geeignet. Bei den Risikoklassen A und B handelt es sich um Investitionen, die von den Anlegern bereits eine moderate Risikofähigkeit erfordern. Fonds der Risikoklasse C richten sich an risikofreudigere Anleger, die einen dynamischen Investmentansatz verfolgen. Investments mit den Risikoklassen D und E werden auf unserer Plattform nicht angeboten, da diese Angebote aus unserer Sicht für die meisten Privatanleger nicht angemessen sind.

Der aktuelle Hotelfonds von Dr. Peters GmbH & Co. KG wurde mit der Risikoklasse A bewertet. Obwohl es sich hier um einen nicht diversifzierten 1-Objektfonds handelt, fällt die Risikoeinschätzung vergleichsweise moderat aus. Dies erklärt sich durch die ausgewiesene Erfahrung des Managers im Segment der Hotelimmobilien sowie einem gesicherten Mietverhältnis aufgrund des langfristigen Pachvertrags und der guten Bonität des Ankermieters.

Transparenz-Score

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Das Transparenz-Score gibt Aufschluss über die Vollständigkeit der vom Produktanbieter zur Verfügung gestellten Informationen, die für die Erstellung des Risiko-Scores notwendig sind. In diesem Fall lagen sämtliche für das Risiko-Scoring (bestehend aus 77 Parametern) notwendige Informationen vor. Diese Transparenz ermöglicht somit eine realistische Einschätzung der Risikoeigenschaften dieses Investments.

Weitere Erklärungen zum Risikoprofil sowie eine Einschätzung des Fonds durch einen unabhängigen Experten finden Sie hier

Galerie

Fondsstruktur

Fondstyp: Nicht risikogemischter geschlossener AIF für qualifizierte Anleger
Rechtsform: GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG in Form einer deutschen Kommanditgesellschaft
Anlegerhaftung: Beschränkt auf 1 Prozent der Haftungspflichteinlage
Platzierungsende: Spätestens per 31.12.2018
Geplante Laufzeit: 31.12.2030
Mindestanlage: EUR 20'000 zzgl. Agio
Ausschüttungen: vierteljährlich
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG
Treuhänder: DS-AIF Treuhand GmbH
Verwahrstelle: CACEIS Bank S.A.
Bewertung: Treuökonom Beratungs-, Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Über Capital Pioneers erhalten Sie ausschließlich eine Beteiligung als Treuhandkommanditist/in.

Kapitalstruktur

Eigenkapital: 10'500'000 Euro (inkl. Agio)
Fremdkapital: 11'000'000 Euro
Finanzierung: Die Objektgesellschaft hat mit der DZ Bank ein Darlehen mit 10 Jahren Laufzeit abgeschlossen. Für das Darlehen wird unter anderem die bereits betehende Grundschuld übernommen und als Sicherheit verwendet.
Rückzahlung: Tilgung von jährlich 1,5%

 

Der jüngste Nettoinventarwert gemäß §297 Abs. 2 KAGB zum 31.12.2017 beträgt bei Einbeziehung der vorliegenden Platzierungsgarantie €9.432.585,07. 

 

Anbieter

Das Unternehmen mit den Standorten Dortmund (Haupsitz) sowie Hamburg gehört zu den ältesten und größten inhabergeführten Initiatoren geschlossener Fonds in Deutschland. Die Dr. Peters Holding GmbH, eine klassische Finanz- und Management Holding, verantwortet die Unternehmensentwicklung und die strategische Steuerung der Tochterunternehmen.

Die Dr. Peters Group blickt auf 40 Jahre Emissionserfahrung  zurück. Seit nunmehr 1975 konzipiert, platziert und verwaltet die Dr. Peters Group Sachwertanlagen. Bereits im Jahre 1977 wurde die erste Hotelimmobilie als Beteiligungsmodell aufgelegt. Insgesamt hat die Dr. Peters Group in 20 Hotels mit einem verwalteten Vermögen von rund €160 Millionen investiert. 

“Das Hotel kann in Kombination der lokalen Marktentwicklung, seiner Lage & Ausstattung sowie der weltweit bekannten und erfolgreichen Betreibermarke eine nachhaltige Akzeptanz bei Reisenden erhalten.” - Christian Kapfinger, Geschäftsführer IfBA

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